Construire ou acheter ? Les constructeurs automobiles à la poursuite de Tesla repensent leur dépendance à l’égard des fournisseurs

31 mars (Reuters) – Les constructeurs automobiles qui se démènent pour développer des véhicules contrôlés par logiciel et alimentés par batterie pour concurrencer Tesla Inc (TSLA.O) sont confrontés à un nouveau défi: quelle technologie construire en interne et quoi continuer à acheter auprès des fournisseurs.

Une plus grande intégration verticale grâce à davantage de fabrication en interne représente un changement majeur pour la plupart des constructeurs automobiles mondiaux, qui pendant des décennies se sont appuyés sur des fournisseurs pour fabriquer des pièces et des logiciels critiques et gérer de vastes réseaux de fabrication dans les pays à bas salaires.

Cependant, certains constructeurs automobiles établis apportent des changements drastiques à leurs calculs de construction ou d’achat de longue date. L’un des facteurs est le succès des véhicules électriques de Tesla, qui s’appuient sur une technologie exclusive que l’entreprise conçoit et fabrique elle-même. Une autre raison est le préjudice financier causé par les défaillances de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie.

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« Le plus important, c’est que nous nous intégrions verticalement. Henry Ford… avait raison”, a déclaré Jim Farley, PDG de Ford Motor Co (FN), lors d’une conférence au début du mois. Farley faisait référence au complexe de fabrication Rouge du fondateur Henry Ford à Dearborn, Michigan, au début des années 1900, qui recevait du minerai de fer et d’autres matières premières à une extrémité et assemblait des modèles T à l’autre.

Farley a déclaré que la société devait s’éloigner de sa première stratégie de véhicules électriques consistant à acheter des composants prêts à l’emploi. Maintenant, a-t-il dit, Ford veut contrôler les chaînes d’approvisionnement “jusqu’aux mines” qui produisent les matériaux pour batteries.

Des concurrents tels que Volkswagen AG (VOWG_p.DE), General Motors Co (GM.N) et Mercedes-Benz AG (MBGn.DE) poursuivent des stratégies similaires. L’année dernière, Mercedes a acquis le fabricant britannique de moteurs électriques hautes performances YASA et a converti une usine près de Berlin pour produire des moteurs basés sur la technologie YASA. Le constructeur automobile de luxe allemand a ouvert une nouvelle usine en Alabama en mars pour construire des batteries pour véhicules électriques fabriqués aux États-Unis et a déclaré qu’il travaillerait avec le fabricant de batteries japonais Envision AESC pour construire des cellules de batterie aux États-Unis.

“Nous nous approvisionnons de manière intensive”, a déclaré Ola Kaellenius, directeur général de Mercedes-Benz, aux journalistes lors d’un briefing en Alabama.

STRATÉGIE DE PROFIT

Les investissements des constructeurs automobiles dans les mines, les moteurs et les batteries représentent une rupture avec des décennies de contrôle du développement et de la production à des fournisseurs qui pourraient produire des commandes de direction, des semi-conducteurs et des composants électroniques à plus grande échelle et à moindre coût pour plusieurs constructeurs automobiles.

Dans le nouveau monde des véhicules électriques, cependant, les investisseurs ont décidé que l’approche de Tesla consistant à acheter directement des matières premières, à construire ses propres batteries et à développer son propre logiciel était la stratégie gagnante. La capitalisation boursière de Tesla est remontée au-dessus de 1 billion de dollars ces dernières semaines, battant celles de Toyota Motor Corp (7203.T), Volkswagen, GM et Ford réunis.

“Les principaux acteurs ont reconnu que les véhicules électriques sont l’avenir, mais ils doivent encore largement reconnaître qu’ils doivent s’améliorer en termes de moteurs, de transmissions, de technologies de batterie, d’onduleurs et de groupes motopropulseurs électriques”, a déclaré Peter Rawlinson, PDG de la startup EV Lucid Group. Inc (LCID.O) a déclaré dans une interview à Reuters. Rawlinson était auparavant vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla.

Entre les années 1970 et 2010, la part de propriété intellectuelle des constructeurs automobiles dans leurs véhicules est passée de 90 % à 50 %, selon Sam Abuelsamid, analyste chez Guidehouse Insights.

Cela signifiait que de nombreux constructeurs automobiles n’avaient pas le savoir-faire en ingénierie interne pour développer leurs propres plates-formes, groupes motopropulseurs et batteries de véhicules électriques, car le pionnier des véhicules électriques, Tesla, a montré que ses voitures intégrées verticalement étaient populaires auprès des consommateurs.

“Nous concevons et construisons tellement plus de voitures que les autres équipementiers, qui s’adressent principalement à la base de fournisseurs traditionnels et [execute] ce que j’appelle le développement du catalogue”, a déclaré le PDG de Tesla, Elon Musk, lors d’un appel aux résultats pour 2020.

L’approche de Tesla est coûteuse et la société a augmenté à plusieurs reprises les prix des véhicules ces dernières années. Malgré la promesse de livrer un modèle qui pourrait commencer à environ 25 000 dollars, Musk a déclaré plus tôt cette année : “Nous ne travaillons pas actuellement sur la voiture à 25 000 dollars. Un jour nous le ferons.

COURSE TECHNOLOGIQUE

Il existe également un écart entre ce que les constructeurs automobiles disent de leurs stratégies d’intégration verticale et ce qui se passe lorsque les ingénieurs tentent de respecter les délais de livraison de nouveaux véhicules, ont déclaré des dirigeants de l’industrie de l’approvisionnement.

“Il y a beaucoup d’histoires sur l’internalisation et l’intégration verticale, en particulier dans des domaines comme les logiciels”, a déclaré aux analystes en février Kevin Clark, directeur général du fournisseur de pièces automobiles Aptiv Plc (APTV.N). “Pratiquement tous les équipementiers avec lesquels nous faisons affaire ont du mal à développer des logiciels.”

Xavier Mosquet, consultant senior au Boston Consulting Group, a déclaré que de nombreux fabricants préfèrent toujours acheter la technologie EV pour éviter le coût et la complexité de la fabrication en interne.

“Il y a un certain nombre de constructeurs automobiles qui veulent continuer à acheter d’une certaine manière et gérer l’intégration éventuelle”, a déclaré Mosquet, ajoutant qu’il faudrait plusieurs années pour déterminer quelle approche est efficace.

De nombreux constructeurs automobiles hésitent également à intégrer pleinement la fabrication de véhicules électriques à un moment où les achats de véhicules électriques ne représentent encore qu’une fraction de la demande totale de véhicules.

Aujourd’hui, selon IHS Markit, seuls Tesla, la startup EV Lucid Group Inc (LCID.O) et le chinois BYD Co Ltd (002594.SZ) fabriquent leurs moteurs électriques entièrement en interne, suivis de Hyundai Motor Co (005380.KS). et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

D’autres constructeurs automobiles, dont le groupe Mercedes-Benz, Ford et Porsche (VOWG_p.DE), utilisent des moteurs électriques de fournisseurs pour leurs modèles de véhicules électriques actuels.

“Le groupe motopropulseur électrique ne peut pas être acheté dans le commerce selon une norme de classe mondiale, ce n’est pas une marchandise”, a déclaré Rawlinson. “Il s’agit d’une course technologique et le marché ne le voit pas encore.”

Mercedes prévoit de fabriquer des moteurs électriques, des batteries et des composants électroniques en interne à partir de 2024. La société s’efforce également de réduire les coûts en sécurisant les matières premières directement auprès des mineurs, a déclaré à Reuters le directeur de la technologie Markus Schaefer.

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Reportage de Tina Bellon à Austin, Texas et Joseph White à Detroit Reportage supplémentaire de Ben Klayman à Detroit Montage par Matthew Lewis

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