Dow Jones Futures : que faire lorsque le rallye du marché recule ; Livraisons Tesla dues

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. La reprise boursière est au milieu d’un modeste recul après une forte remontée des creux de la mi-mars.




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Les principaux indices semblent toujours sains. Cependant, les investisseurs doivent se méfier des nouveaux achats à très court terme et être prêts à fermer des positions s’ils ne fonctionnent pas. Les stocks de croissance et d’expédition ont rencontré des problèmes à la fin de la semaine dernière alors que Frères hollandais (BROS) et Services de transport JB Hunt (JBHT).

bouillon de pommes, Exxon Mobile (XOM) et Technologies SolarEdge (SEDG) mis en place à proximité des points d’achat.

Livraisons Tesla dues

Les livraisons de Tesla sont attendues samedi matin mais pourraient ne pas arriver avant mardi soir. Les analystes s’attendent Tesla (TSLA) rapporte 309 000 livraisons dans le monde pour le premier trimestre. L’usine Tesla de Berlin vient de commencer les livraisons, tandis que l’usine de Shanghai a été fermée pendant plusieurs jours en mars en raison des restrictions de China Covid.

L’action Tesla a continué de grimper vers le point d’achat de base de 1208,10 tasses ou une entrée de ligne de tendance autour de 1 145 la semaine dernière, mais pourrait commencer à travailler sur une poignée.

Le géant chinois de la voiture électrique MONDE (BYDDF) devrait également publier ses ventes de mars dans les prochains jours, certains s’attendant à ce que les ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables dépassent les 100 000 pour la première fois. L’action BYD a retrouvé sa moyenne mobile sur 50 jours en baisse vendredi. Mais il reste en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours.


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Les ventes de Tesla et BYD seront en baisse après les livraisons en mars Xpeng (XPEV), non (NIO) et Li voiture (LI). Les actions Nio et Li Auto ont retrouvé leurs moyennes mobiles sur 50 jours vendredi, tandis que les actions XPEV sont également en hausse. En plus de livraisons importantes, les noms chinois des véhicules électriques se sont ralliés aux autres actions chinoises cotées aux États-Unis sur un rapport qui a apaisé les craintes d’une radiation.

L’action Tesla est sur le classement IBD et l’IBD 50. L’action XOM est sur l’IBD Big Cap 20, qui regorge de noms d’énergie et de matières premières. La vidéo intégrée dans cet article analyse et discute de la reprise du marché Pomme (AAPL), actions JBHT et actions SEDG.

Contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 h 00 HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Gardez à l’esprit que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance de négociation régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a commencé fort la semaine dernière, mais s’est terminé par des gains modestes ou de petites pertes.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,1% dans les échanges la semaine dernière. L’indice S&P 500 a augmenté de moins de 0,1 %. Le Nasdaq Composite a augmenté de 0,7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a également progressé de 0,7 %.

Le rendement des obligations d’État à 10 ans a chuté de 11 points de base à 2,38 % la semaine dernière. Le rendement du Trésor à deux ans a atteint 2,48 %, bien au-dessus du taux à 10 ans. Cette inversion des rendements est un possible signal de récession – à l’avenir – car la Fed devrait relever les taux de manière agressive lors des prochaines réunions. Les experts sont divisés sur la question de savoir si l’inversion de la courbe des taux présente un risque sérieux de récession. Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment noté que la partie très courte de la courbe des rendements est toujours bien inférieure aux taux à long terme.

Néanmoins, la courbe des taux doit être gardée à l’esprit.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de près de 13% à 99,27 dollars le baril, sa plus forte perte hebdomadaire en près de deux ans. Le président Biden a déclaré jeudi que les États-Unis libéreraient 1 million de barils par jour des réserves stratégiques pendant six mois pour lutter contre les prix élevés de l’essence.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) est en baisse de 1,4% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) est en baisse de 0,8%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) est en hausse de 2,2%. Mais l’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a vendu 3,6%, en forte baisse par rapport au milieu de la semaine.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) est en baisse de 1,4 % la semaine dernière, mais a fortement rebondi par rapport aux plus bas. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 1,5%. L’ETF américain Global Jets (JETS) a augmenté de 4,3 % en raison de la baisse des coûts du carburant. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 2,8 % pour atteindre un creux de 52 semaines.

L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a perdu 2,15% mais a rebondi depuis les plus bas. L’action XOM est une grande participation XLE. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 3,3 % alors que la courbe de rendement inversée a frappé les actions bancaires. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 1,3 %.

Reflétant davantage un stock d’histoire spéculative, ARK Innovation ETF (ARKK) est en hausse de 4,7% et ARK Genomics ETF (ARKG) est en hausse de 7,3% au cours de la semaine dernière. L’action Tesla est l’ETF n°1 d’Ark Invest. Cathie Wood a récemment commencé à acheter des actions Nio et a ajouté à la position BYD d’Ark. Ark possède également des actions XPEV.


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Bouillon de pomme

Les actions d’Apple ont dépassé un point d’achat à double creux de 176,75 mardi. Mais après une séquence de 11 victoires consécutives, il n’est pas surprenant que le géant de l’iPhone ait reculé, chutant légèrement au cours des trois dernières sessions. Pour la semaine, les actions AAPL ont chuté de 0,2% à 174,31. Il travaille maintenant sur une poignée sur un graphique journalier, mais cela nécessite au moins deux jours de plus pour être correct. Sur un graphique hebdomadaire, l’action Apple a techniquement une petite emprise avec un point d’achat de 179,71. Mais les investisseurs devraient probablement attendre qu’au moins un prix quotidien se forme, peut-être avec un peu plus de profondeur.

La ligne de force relative des actions Apple se situe à des niveaux record.

Action Exxon

Les actions d’Exxon, comme de nombreuses autres sociétés énergétiques, ont fait preuve de résilience face à la chute des prix du pétrole brut. Les actions ont chuté de 2,4% à 83,12 la semaine dernière, mais ont rebondi après un test en ligne de 10 semaines, selon l’analyse de MarketSmith. À seulement 2,9 % au-dessus de ce niveau clé, les investisseurs pourraient acheter des actions XOM ici. Vous pouvez également attendre que la major pétrolière se consolide davantage et forme une base appropriée, même si cela prendrait quelques semaines.

Entrepôt SolarEdge

L’action SEDG a tendance à faire de grandes fluctuations intrajournalières sur une base quotidienne, mais se resserre un peu sur une base hebdomadaire. L’action SolarEdge a chuté de 3,7 % la semaine dernière à 322,83 et a trouvé un support à sa moyenne mobile sur 21 jours. Les actions sont juste en dessous d’une coupe de 335,67 avec le point d’achat Henkel. Le stock de SEDG est toujours bien au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, donc une pause plus longue serait utile.

Stock de chasse JB

L’action JB Hunt a connu une forte cassure le 16 mars et a d’abord reculé progressivement avant d’échouer de manière décisive cette semaine. Après être tombé sous le point d’achat plus tôt dans la semaine, JBHT a plongé sous la moyenne mobile de 50 jours vendredi et a clôturé sous sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois en près de deux ans. Les actions de JBHT ont chuté de 9,6 % vendredi, entraînant toutes les chutes du S&P 500. Sur la semaine, il y avait un moins de 13,2%.

D’autres actions de camionnage, ainsi que des compagnies ferroviaires, ont été les grands perdants face aux inquiétudes de l’industrie concernant le ralentissement de la demande de fret. Union Pacifique (UNP) est en baisse de 4,85% vendredi, récupérant presque un gain modeste après une cassure début mars.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier s’est poursuivi jusqu’à mardi, franchissant de nouveaux niveaux de résistance. Ensuite, les principaux indices ont reculé, le Nasdaq s’arrêtant juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours tandis que le Dow Jones est retombé sous ce niveau clé.

Jusqu’à présent, tout est encore normal, la poussée de vendredi pour des gains faciles suggérant que le rallye est solide. Mais les investisseurs ne savent pas si les actions vont se redresser rapidement, continuer à décliner ou s’échanger latéralement pendant quelques semaines, ou si les conditions vont se détériorer rapidement.

Les actions Apple, Tesla et bien d’autres travaillent sur d’éventuelles poignées. Mais ce sont généralement encore des travaux en cours.

Alors que le marché global semble solide, les secteurs clés ont connu quelques semaines laides.

De nombreuses actions technologiques ont connu des difficultés à la fin de la semaine dernière, en particulier les puces. Certains de ces noms étaient encore profondément ancrés dans la base, mais d’autres comme Semi-conducteurs alpha et oméga (AOSL) étaient des évasions ratées. Les actions AOSL ont plongé de 18% la semaine dernière, avec un renversement encore plus important par rapport aux sommets de mercredi.

La vente des actions JBHT, Union Pacific et autres pourrait être liée à la faiblesse des noms de puces et de PC. Étant restés près de chez eux pendant la pandémie, les Américains pourraient déplacer leurs dépenses des biens vers les voyages et les nuits en ville.

Faiblesse des prévisions de la semaine dernière du détaillant de meubles haut de gamme HR (RH) et fabricant de matelas Tempur Sealy (TPX) signalent également un ralentissement de la demande d’articles ménagers.

Les constructeurs de maisons et les banques sont dans une tendance à la baisse et sont aux prises avec des taux d’intérêt en hausse et des courbes de rendement plates à inversées.

Pendant ce temps, les valeurs cycliques telles que l’énergie, l’acier, les engrais et bien d’autres ont rebondi vers la fin de la semaine. Certains aiment les actions XOM et manche (SHEL) sont sur le point d’acheter des points tandis que d’autres sont en train de s’allonger.


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Et maintenant

Le puissant rallye boursier initial est terminé. Les investisseurs devraient également prendre du recul et jeter un œil à leurs avoirs.

Vous concentrez-vous trop sur certaines industries ? Alors que les principaux indices ont terminé la semaine relativement stables, certains secteurs et actions ont subi de fortes pertes. Qu’il s’agisse du retour de la rotation sectorielle ou simplement d’un ralentissement de la reprise du marché, les investisseurs doivent écouter ces signaux du marché et agir en conséquence.

Garder des positions petites et diversifiées, avec une exposition globale modeste, peut limiter les conséquences. Une prise de bénéfices rapide et une élimination rapide des pertes sont toujours cruciales.

Travaillez sur ces listes de surveillance. L’action récente du marché pourrait créer une vague de nouvelles opportunités d’achat. Donc, vous voulez être prêt.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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oigari