La guerre en Russie pourrait encore faire grimper les prix des voitures et les pénuries

DETROIT (AP) – BMW a arrêté la production dans deux usines allemandes. Mercedes ralentit les travaux dans ses usines d’assemblage. Volkswagen prévient des arrêts de production et recherche des sources alternatives d’approvisionnement pour les pièces.

Depuis plus d’un an, l’industrie automobile mondiale est aux prises avec une pénurie catastrophique de puces informatiques et d’autres pièces vitales qui a réduit la production, ralenti les expéditions et fait monter en flèche les prix des voitures neuves et d’occasion pour des millions de consommateurs.

Maintenant, un nouveau facteur – la guerre de la Russie contre l’Ukraine – a posé un autre obstacle. Les fils électriques critiques, fabriqués en Ukraine, sont soudainement hors de portée. Avec une forte demande des acheteurs, des pénuries de matériaux et la guerre causant de nouvelles perturbations, les prix des véhicules devraient continuer à augmenter pendant une bonne partie de l’année prochaine.

Les dommages de guerre à l’industrie automobile sont apparus pour la première fois en Europe. Mais la production américaine risque également de souffrir à un moment donné si les exportations russes de métaux – du palladium pour les convertisseurs catalytiques au nickel pour les batteries des véhicules électriques – s’arrêtent.

“Vous n’avez qu’à laisser une pièce de côté pour ne pas pouvoir construire une voiture”, a déclaré Mark Wakefield, co-responsable de la pratique automobile mondiale du cabinet de conseil Alix Partners. “Chaque bosse sur la route devient soit une interruption de la production, soit une augmentation des coûts totalement imprévue.”

Les problèmes d’approvisionnement affligent les constructeurs automobiles depuis que la pandémie a éclaté il y a deux ans, fermant parfois des usines et provoquant des pénuries de véhicules. La reprise robuste après la récession a fait que la demande de voitures a largement dépassé l’offre – un décalage qui a fait grimper les prix des voitures neuves et d’occasion bien au-dessus de l’inflation générale élevée.

Aux États-Unis, le prix moyen des voitures neuves a augmenté de 13 % l’an dernier pour atteindre 45 596 $, selon Edmunds.com. Les prix moyens d’occasion ont augmenté beaucoup plus fortement, en hausse de 29 % en février pour atteindre 29 646 $.

Avant la guerre, S&P Global avait prévu que les constructeurs automobiles mondiaux construiraient 84 millions de véhicules cette année et 91 millions l’année prochaine. (En comparaison, ils en ont construit 94 millions en 2018.) Maintenant, les prévisions sont inférieures à 82 millions en 2022 et 88 millions l’année prochaine.

Mark Fulthorpe, directeur exécutif de S&P, fait partie des analystes qui pensent que la disponibilité de voitures neuves en Amérique du Nord et en Europe restera très limitée – et les prix élevés – jusqu’en 2023. marché des véhicules intensifiera la demande de voitures d’occasion et maintiendra également ces prix élevés – inabordables pour de nombreux ménages.

En fin de compte, une inflation élevée dans l’ensemble de l’économie – pour l’épicerie, l’essence, le loyer et d’autres nécessités – entraînera probablement l’incapacité d’un grand nombre d’acheteurs ordinaires à s’offrir un véhicule neuf ou d’occasion. La demande chuterait alors. Et enfin les prix.

“Jusqu’à ce que les pressions inflationnistes commencent à vraiment saper la capacité des consommateurs et des entreprises”, a déclaré Fulthorpe, “cela signifiera probablement que ceux qui sont enclins à acheter un nouveau véhicule seront prêts à payer le gros prix.”

L’un des facteurs à l’origine de la détérioration des perspectives de production est la fermeture d’usines automobiles en Russie. La semaine dernière, le constructeur automobile français Renault, l’un des derniers constructeurs automobiles à construire en Russie, a annoncé qu’il mettrait fin à la production à Moscou.

La transformation de l’Ukraine en une zone de guerre contestée a également fait mal. Wells Fargo estime que 10 à 15 % des principaux faisceaux de câbles qui alimentent la production de véhicules dans la vaste Union européenne ont été fabriqués en Ukraine. Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont investi dans des usines ukrainiennes pour contenir les coûts et se rapprocher des usines européennes.

Les pénuries de câbles ont ralenti les usines en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et ailleurs, incitant S&P à réduire ses prévisions de production automobile mondiale de 2,6 millions de véhicules pour cette année et la prochaine. Les goulots d’étranglement pourraient réduire les exportations de véhicules allemands vers les États-Unis et ailleurs.

Les faisceaux sont des faisceaux de fils et de connecteurs propres à chaque modèle ; Ils ne peuvent pas simplement être sous-traités à un autre fabricant de pièces. Malgré la guerre, des fabricants de vaisselle comme Aptiv et Leoni ont réussi à rouvrir sporadiquement des usines dans l’ouest de l’Ukraine. Pourtant, Joseph Massaro, directeur financier d’Aptiv, a reconnu que l’Ukraine “n’est ouverte à aucune activité commerciale normale”.

Aptiv, basée à Dublin, cherche à déplacer la production vers la Pologne, la Roumanie, la Serbie et peut-être le Maroc. Mais le processus prendra jusqu’à six semaines, laissant certains constructeurs automobiles à court de pièces pendant cette période.

“A long terme”, a déclaré Massaro aux analystes, “nous devons peser si et quand il est logique de retourner en Ukraine”.

BMW essaie de se coordonner avec ses fournisseurs ukrainiens et jette un filet plus large pour les pièces. De même Mercedes et Volkswagen.

Cependant, trouver des approvisionnements alternatifs peut être presque impossible. La plupart des usines de pièces sont presque à pleine capacité, ce qui signifie que de nouvelles salles de travail devraient être construites. Il faudrait des mois aux entreprises pour embaucher plus de personnes et ajouter des quarts de travail.

« Le processus de formation pour mettre à niveau une nouvelle main-d’œuvre ne se fait pas du jour au lendemain », a déclaré Fulthorpe.

Fulthorpe a déclaré qu’il prévoyait un nouveau resserrement des approvisionnements en matériaux de l’Ukraine et de la Russie. L’Ukraine est le plus grand exportateur mondial de néon, un gaz utilisé dans les lasers qui gravent les circuits sur les puces informatiques. La plupart des fabricants de puces disposent d’un approvisionnement de six mois ; À la fin de l’année, ils pourraient s’épuiser. Cela exacerberait les pénuries de puces, qui, avant la guerre, avaient retardé la production encore plus que ne l’avaient prévu les constructeurs automobiles.

De même, la Russie est un important fournisseur de matières premières telles que le platine et le palladium, qui sont utilisées dans les catalyseurs antipollution. La Russie produit également 10 % du nickel mondial, un composant essentiel des batteries de véhicules électriques.

Les approvisionnements en minerais en provenance de Russie ne se sont pas encore arrêtés. Le recyclage pourrait aider à atténuer la pénurie. D’autres pays peuvent augmenter leur production. Et certains fabricants ont mis les métaux en stock.

Mais la Russie est également un important producteur d’aluminium et une source de fonte brute, qui est utilisée pour fabriquer de l’acier. Selon Alix Partners, près de 70 % des importations américaines de fonte brute proviennent de Russie et d’Ukraine. Les sidérurgistes doivent donc passer à la production brésilienne ou utiliser des matériaux alternatifs. Pendant ce temps, les prix de l’acier sont passés de 900 dollars la tonne il y a quelques semaines à 1 500 dollars aujourd’hui.

Jusqu’à présent, les négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine ont échoué et les combats se poursuivent. Une nouvelle vague de virus en Chine pourrait également affecter l’approvisionnement en pièces. Les analystes de l’industrie disent qu’ils n’ont pas une idée claire du moment où les pièces, les matières premières et la production automobile circuleront normalement.

Même si un accord pour suspendre les combats est négocié, les sanctions sur les exportations russes resteront en place jusqu’à ce qu’un accord final soit conclu. Même alors, les approvisionnements ne circuleraient pas normalement. Fulthorpe a déclaré qu’il y aura “d’autres gueules de bois en raison des perturbations qui auront lieu dans les chaînes d’approvisionnement généralisées”.

Wakefield a également noté que même si les constructeurs automobiles reprennent la pleine production, le processus de construction d’un nombre suffisant de véhicules sera long en raison de l’intense demande refoulée de véhicules dans le monde.

Quand le monde pourrait-il produire suffisamment de voitures et de camions pour répondre à la demande et maintenir les prix bas ?

Wakefield ne prétend pas savoir.

“Nous sommes dans un environnement de hausse des prix, un environnement (de production) contraint”, a-t-il déclaré. “C’est une chose étrange pour l’industrie automobile.”

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Chan a rapporté de Londres.

oigari