Les stocks chutent fortement, les prix du pétrole s’effondrent ; GameStop monte en flèche alors que les livraisons de Tesla se profilent

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier s’est vendu jusqu’à la clôture jeudi, tandis que les prix du pétrole brut ont chuté alors que le président Joe Biden a annoncé une libération majeure des réserves stratégiques américaines.




X



GameStop (GME) a ​​déclaré jeudi soir qu’il demanderait l’approbation des actionnaires pour une division des actions de GME dans le cadre d’un plan similaire Tesla (TSLA) plus tôt dans la semaine. Les actions de GME ont bondi du jour au lendemain tandis que d’autres actions de mèmes Divertissement AMC (AMC) et bain de lit au-delà (BBBY) est également apparu.

Le rapport sur l’emploi de mars est publié vendredi matin. C’est aussi un grand jour pour les ventes d’automobiles. Moteurs généraux (GM) et d’autres grands constructeurs automobiles publieront les données sur les ventes d’automobiles aux États-Unis vendredi matin. Constructeurs de véhicules électriques en Chine non (NOK), Xpeng (XPEV) et Li voiture (LI) devrait signaler les livraisons de véhicules électriques avant l’ouverture en mars. Tesla pourrait annoncer des livraisons mondiales pour le premier trimestre dès vendredi.

micro-appareils modernes (AMD) s’est même écrasé en tant que concurrent lors d’une rétrogradation d’analyste Nvidia (NVDA) tient sa grande reprise récente. Les graphiques boursiers d’AMD et de Nvidia montrent les risques et les avantages de l’achat d’anciens dirigeants qui cassent les fortes tendances à la baisse.

vente de voiture

GM publiera vendredi les ventes d’automobiles du premier trimestre aux États-Unis, tandis que Toyota (TM) Stellantide (STLA) et d’autres pour publier les résultats américains de mars et du premier trimestre. Moteur Ford (F) pourrait publier ses résultats en début de semaine prochaine. Les ventes de l’industrie devraient baisser par rapport à février et chuter fortement par rapport à mars 2021, car les problèmes de puces et d’autres contraintes de la chaîne d’approvisionnement limitent la production malgré une forte demande. Les actions de GM, Ford, Toyota et Stellantis sont légèrement inférieures à leurs moyennes mobiles en baisse sur 50 jours.

Nio, Xpeng et Li Auto devaient tous signaler un rebond des expéditions après que le Nouvel An chinois ait eu un impact sur les ventes en février. Les actions Nio et Li Auto sont tombées sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours jeudi, en baisse d’environ 5%. Les actions de XPEV ont chuté de 3 %, les craintes d’une radiation continuant de saisir les sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Les trois fabricants chinois de véhicules électriques sont bien en deçà de tous les points d’achat possibles.

Livraisons Tesla

Les livraisons de Tesla pourraient avoir lieu vendredi, même si elles pourraient ne pas avoir lieu avant mardi. Ce rapport pourrait être un catalyseur majeur pour l’action Tesla, qui a actuellement un point d’achat de 1 208,10 tasses selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs s’attendent à de solides résultats pour le géant des véhicules électriques malgré la fermeture temporaire de l’usine de Tesla à Shanghai en raison des inquiétudes de China Covid. Les actions de Tesla ont chuté de 1,5 % à 1 077,60.

Le stock TSLA pourrait travailler sur une poignée mais a besoin d’un recul significatif pour secouer les détenteurs faibles du bas de leur base après une course formidable.

Les actions Microsoft et Nvidia figurent dans le classement IBD. Les actions Microsoft et Google sont les leaders à long terme de l’IBD. Les actions de Google, Microsoft, Nvidia, AMD et Tesla sont toutes sur l’IBD 50.

Plan de fractionnement d’actions GME

L’action GME a grimpé de 17% du jour au lendemain alors que GameStop a annoncé qu’il demanderait aux actionnaires d’approuver une sorte de fractionnement d’actions. Lundi, les actions de TSLA ont bondi de 8 % alors que le géant des véhicules électriques a déclaré qu’il demanderait une approbation partagée lors de son assemblée annuelle. Les actions AMC et BBBY ont légèrement augmenté dans les échanges prolongés.

Les fractionnements d’actions étaient tombés en disgrâce depuis l’ère des dot-com, mais ont récemment été relancés pour des cours boursiers qui ont dépassé 1 000. Pour Tesla, la mère de Google alphabet (GOOGL) et Amazon.fr (AMZN), qui prévoit également de grandes scissions, un prix de l’action moins cher rend les contrats d’option accessibles à beaucoup plus d’investisseurs. Mais l’action GME, qui a clôturé à 166,58 jeudi, ne rentre pas dans cette catégorie. Les scissions ne sont vraiment pas sur la table pour les actions AMC et BBBY, qui ont clôturé au-dessus de 20 jeudi.

Contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,4 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,4 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont gagné 0,4 %.

Le rendement des obligations d’État à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 2,38 %. Le taux de 2 ans a grimpé à 2,37 % et a de nouveau menacé de surperformer le taux de 10 ans, inversant la courbe des taux.

Gardez à l’esprit que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance de négociation régulière.


Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live


rapport de travail

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mars à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole augmente de 455 000, le taux de chômage tombant à 3,7 %. Les augmentations de salaire et la participation à la population active sont suivies de près.

Le rapport sur l’emploi est susceptible d’affecter les contrats à terme sur Dow Jones et les rendements obligataires.

rallye boursier

Le rallye boursier a reculé pour la deuxième journée consécutive, ajoutant aux pertes en fin de journée alors que les principaux indices ont mis fin à leur premier trimestre de pertes en deux ans.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,6% dans les échanges jeudi. L’indice S&P 500 a également chuté de 1,6 %, l’action AMD étant la plus grande perdante. Le Nasdaq Composite a chuté de 1,5 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation est en baisse de 1 %.

Les prix du brut américain ont chuté de 7 % à 100,28 $ le baril, la clôture la plus basse en deux semaines. Le président Joe Biden a annoncé une libération majeure de réserves stratégiques de pétrole qui fourniront 1 million de barils par jour pendant les six prochains mois. Cela donnera un coup de pouce supplémentaire aux stocks mondiaux de pétrole à la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine. Les valeurs énergétiques se sont relativement bien comportées.

Le rendement des obligations d’État à 10 ans a chuté de 3 points de base à 2,33 %.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a chuté de 0,9 %, tandis que Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a chuté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) est en baisse de 0,75%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) est en baisse de 2%, les actions AMD et Nvidia étant les principaux contributeurs.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​baissé de 0,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a baissé de 1,15 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 3,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a glissé de 1,35 %. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 2,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 1%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 3,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,8 %. L’action Tesla reste l’ETF n°1 d’Ark Invest. Ark possède également des actions Nio et XPEV.


Les cinq meilleures actions chinoises à surveiller en ce moment


Action AMD

L’action AMD a plongé de 8,3 % à 109,36, tombant largement en dessous de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Barclays a déclassé l’action AMD jeudi en raison des craintes d’un ralentissement de la croissance de ses marchés des PC et des jeux l’année prochaine. Goldman Sachs a rétrogradé le fabricant de puces lundi.

Le 24 mars, l’action AMD a bondi au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours et a rompu une tendance à la baisse, offrant une entrée agressive. Mais si ces métiers peuvent certainement fonctionner, ils comportent des risques élevés.

Action Nvidia

L’action Nvidia, quant à elle, a récupéré sa marque de 200 jours le 17 mars, une semaine avant AMD. Les actions ont augmenté le 18 mars, puis à nouveau le 24 mars, l’action NVDA ayant franchi une certaine résistance à court terme. Ces mouvements ont offert quelques premières entrées.

Jeudi, les actions ont chuté de 1,5 % à 272,86. Alors que Nvidia est en concurrence avec AMD dans les jeux et les centres de données, ce n’est pas dans les puces PC.

Le stock de Nvidia pourrait travailler sur une prise en main, mais ce serait au mieux au milieu d’une base profonde et indéfinie. Une poignée serait plus attrayante si Nvidia passait à 300 ou un peu au-dessus.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a reculé pour une deuxième séance consécutive. Le Nasdaq s’est arrêté en deçà de sa moyenne mobile de 200 jours. Le Dow Jones est repassé sous ce niveau et le S&P 500 est revenu vers lui.

Bien que ce ne soit pas amusant de voir les indices reculer, cela reste une action normale et saine jusqu’à présent.

Idéalement, le marché se déplacerait latéralement ou légèrement vers le bas pendant au moins quelques jours de plus. Cela aiderait les gens comme Pomme (AAPL), les actions Tesla ou même Nvidia forment des poignées – ou se retirent à des niveaux de support haussiers. Une pause du marché qui commence tout juste à rendre les investisseurs nerveux à propos du marché ou de diverses actions serait probablement positive – en supposant qu’un élan haussier revient.

Le rallye du marché semble toujours être généralisé, bien que les principaux secteurs changent de jour en jour.


Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD


Et maintenant

Le rallye boursier semble sain, mais cela ne signifie pas que vous devez acheter beaucoup maintenant. C’est probablement le bon moment pour s’asseoir et regarder, conserver les positions actuelles qui fonctionnent et voir ce que le marché et les principales actions feront ensuite.

Lorsqu’un nouveau rallye du marché s’accélère, la grande majorité des actions l’accepteront. Une poussée moins violente et des reculs occasionnels sépareront les leaders des retardataires.

Il n’y a pas beaucoup de bonnes configurations pour le moment, car de nombreuses actions augmentent à partir de cassures ou de bottom-up. Certains noms, comme les actions Apple, pourraient travailler sur des poignées, mais ce n’est que dans quelques jours.

Créez ces listes de surveillance afin d’être prêt lorsque le marché se renforcera et que les signaux d’achat fleuriront.

Lisez The Big Picture tous les jours pour suivre l’évolution du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

TU POURRAIS AUSSI AIMER:

Pourquoi cet outil IBD facilite la recherche des meilleures actions

Vous voulez faire des profits rapidement et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader

Les meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD

Tesla contre BYD : quel géant en plein essor des véhicules électriques est le meilleur achat ?

oigari