Pourquoi Tesla et GM veulent faire les choses en grand dans le secteur de l’assurance automobile

Un concessionnaire Tesla à Colma, en Californie, le mercredi 26 janvier 2022.

David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Pour les consommateurs qui ont constaté qu’une assurance plus chère n’est qu’une des dépenses qui rendent les voitures électriques plus difficiles à aimer, c’est l’année où le soulagement pourrait arriver.

Tesla affirme que son assurance soutenue par l’entreprise, désormais sur le marché dans seulement cinq États, pourrait atteindre 45 d’ici la fin de l’année. GM, qui a relancé son ancienne unité d’assurance GMAC sous le nom d’OnStar Insurance en 2020, espère atteindre 6 milliards de dollars de revenus d’assurance annuels d’ici la fin de la décennie.

Il est peu probable que l’assurance automobile soit jamais la plus grande entreprise pour l’une ou l’autre des sociétés, ou même à proximité. Mais l’assurance apparaît comme un moyen par lequel le volet financier des entreprises des constructeurs automobiles peut contribuer à stimuler l’innovation et à faciliter l’adoption – car les données générées par les voitures elles-mêmes sont collectées pour faire baisser les prix de l’assurance et, comme l’espèrent les constructeurs automobiles, ils peuvent renforcer fidélité du consommateur.

Selon l’analyste de Wedbush, Dan Ives, Tesla pourrait assurer 300 000 voitures d’ici 2025. “Il s’agit d’une initiative 2024-25, mais ils jettent les bases”, a déclaré Ives.

Selon Garrett Nelson, analyste chez CFRA Research, l’assurance EV coûte cher car sa vitesse hors ligne rend les assureurs traditionnels méfiants. Et en partie parce que relativement peu de mécaniciens savent comment les réparer, les réparations après un accident peuvent être coûteuses.

“Tesla est plus à l’aise avec ses propres véhicules”, a déclaré Nelson. « Et ils ont créé une tendance. GM et d’autres voient la même chose.”

Les fabricants de véhicules électriques se disent motivés par la possibilité de combler le déficit d’assurance avec plus de données. L’idée est qu’il y a tellement plus de choses à mesurer sur les voitures – d’autant plus que les constructeurs automobiles utilisent des véhicules électriques comme bancs d’essai pour des systèmes qui s’appuient sur des véhicules entièrement autonomes – que les assureurs disposent et utilisent de bien meilleures données sur le risque. chaque pose de conducteur peut réduire les coûts.

L’assurance de Tesla est désormais disponible en Floride, au Texas, en Illinois, en Ohio et en Californie. La société espère que sa couverture sera disponible pour 80% des clients américains d’ici la fin de l’année, a déclaré le directeur financier Zach Kirkhorn lors du dernier appel aux résultats de la société le mois dernier, bien que les réglementations nationales en matière d’assurance soient un facteur.

La société s’est vantée de ses premiers succès au Texas, où elle a été lancée l’automne dernier. Kirkhorn a déclaré que les voitures envoient à Tesla tellement d’informations sur la façon dont elles sont conduites – permettant à l’entreprise de renvoyer des instructions aux conducteurs – que la rétroaction en temps réel entraîne des taux d’accidents “assez inférieurs”.

“S’ils conduisent prudemment, leurs frais d’assurance sont moins élevés, donc ils conduisent plus prudemment”, a déclaré le PDG Elon Musk. “Il encourage Tesla Insurance avec l’informatique et la rétroaction en temps réel, favorise une conduite plus sûre et la récompense financièrement. C’est super.”

Élimination de 10 milliards de dollars de publicités sur l’assurance automobile

GM évolue également rapidement, en s’appuyant sur son historique d’offre d’assurance. Aujourd’hui, le constructeur automobile propose une offre d’assurance traditionnelle dans 46 États et à Washington, DC, mais travaille sur un algorithme de conduite sûre co-développé avec American Family Insurance, dans l’espoir qu’il puisse être ajouté aux offres du marché de l’assurance en Arizona. , Illinois, commençant immédiatement et Michigan.

Les lancements dans ces trois États marqueront le début de ce qu’une porte-parole de GM a déclaré dans un e-mail est la “vision de l’entreprise d’offrir à nos clients un produit d’assurance plus juste/plus personnalisé”.

Il travaille sur l’approbation réglementaire de l’État pour les systèmes de données développés par GM et American Family, et la société s’attend à recevoir les approbations au cours du premier semestre 2022. Il démarre plus rapidement dans ces États en raison de son travail avec American Family, mais son produit actuel est similaire à ce que vous voyez d’autres assureurs sur le marché aujourd’hui. GM est l’agent, American Family Insurance souscrivant les polices.

“Une grande opportunité est d’attirer des clients d’assurance sans ajouter aux 10 milliards de dollars dépensés annuellement en publicité pour l’assurance automobile américaine”, a déclaré Andrew Rose, président de l’unité d’assurance OnStar de GM et vice-président de l’innovation en assurance. C’est plus que ce que les constructeurs automobiles dépensent pour la publicité des voitures, a-t-il déclaré.

La gestion de sa propre assurance à l’aide des données générées par la voiture aidera également GM à traiter les réclamations plus rapidement que la norme en matière d’assurance automobile. Au lieu de 18 à 25 jours pour régler les réclamations, GM estime connaître parfois l’étendue des dégâts presque immédiatement et régler rapidement.

“En matière de dommages, le temps de cycle, c’est de l’argent”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons parfois le savoir en quelques secondes. Mais ce n’est peut-être pas le moment de vous le dire pendant que l’airbag se déploie encore.”

Alors que Rose affirme que des systèmes comme ceux que GM développe fournissent beaucoup plus de données, les assureurs traditionnels se tournent vers la télématique depuis plusieurs années en utilisant des applications pour téléphones portables, a déclaré Cathy Seifert, analyste en assurance CFRA, ajoutant que Progressive et Allstate sont parmi les utilisateurs les plus rapides.

Allstate compte plus de deux millions de clients inscrits à des programmes télématiques tels que Drivewise et Milewise. Dans les États où les plans sont approuvés, 21 % de nos clients automobiles sont actuellement inscrits et 35 % des nouveaux clients automobiles d’Allstate optent pour les plans, a déclaré David MacInnis, vice-président, Télématique et assurance basée sur l’utilisation.

La technologie utilise des technologies basées sur le téléphone comme les pistes GPS pour suivre le freinage, l’accélération de plus de 80 mph et la conduite trop rapide pour les conditions de la route, a déclaré MacInnis, ainsi que l’heure de la journée que les clients conduisent et le nombre de trajets qu’un client fait du.

L’assureur automobile basé sur l’utilisation Root est devenu public fin 2020. Le grimpeur d’assurance Lemonade a également commencé à proposer une assurance basée sur l’utilisation l’année dernière. Les deux sociétés se sont mal comportées en tant qu’actions cotées en bourse après avoir fait leurs débuts sur le marché brûlant des introductions en bourse ces dernières années.

GM affirme que les systèmes basés sur les voitures seront plus précis parce que les données proviennent de la voiture elle-même et parce que la voiture elle-même peut suivre des facteurs comme l’utilisation de la ceinture de sécurité que les téléphones portables ne peuvent pas.

Chez Tesla, l’activité d’assurance sera “sur le côté” à court et moyen terme, a déclaré Ives, et plus importante pour encourager les achats de véhicules électriques qu’en tant que centre de profit autonome. Sa véritable importance dépendra de la rapidité avec laquelle des voitures véritablement autonomes seront développées, qui ont un profil de risque plus sûr qui permet à l’entreprise d’offrir une couverture dans le cadre d’une fusion plus large de matériel et de logiciels semblable à la célèbre approche écosystémique d’Apple, a-t-il déclaré.

“L’objectif est de rendre l’assurance 30 à 40% moins chère”, a déclaré Ives. “C’est la finale.”

oigari